CRM โมดูลบริหารลูกค้าสัมพันธ์

Why:

เป้าหมายของการใช้งาน CRM ก็คือ เพื่อให้เซลส์ วางแผนการบริหาร ดูแล ติดต่อ กับลูกค้าทั้งใหม่และเก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นต้องมีการเก็บข้อมูล ให้เพียงพอที่จะบอกได้ว่า

โอกาสในการขายของคุณอยู่ที่ไหน โอกาสใดที่ปิดได้ โอกาสใดที่เสียไปด้วยเหตุผลอะไร

Who:

ผู้ใช้งานหลักๆของโมดูลนี้ ก็คือ เซลส์ หรือผู้ที่ทำหน้าที่ติดต่อลูกค้า ขายสินค้าหรือบริการในองค์กร

Look and Feel:

หน้า Dashboard ของ CRM

รวมฟีเจอร์หลักๆที่เซลส์จะต้องใช้งานในแต่ละวัน เรียกได้ว่าตอนเช้าเปิดเข้ามา รู้ได้เลยว่ามีลูกค้าเจ้าใดรอให้เราโทรหาอยู่บ้าง

Pipeline ของกระบวนการขาย แบ่งเป็น Stage การขาย

• สามารถปรับแต่ง เพิ่มเติม stage ได้

• แต่ละ stage กำหนด % แนวโน้มความสำเร็จ ของการขายไว้ได้

• Opportunities แสดงในรูปแบบ Card สามารถหยิบวางใน stage ถัดไปได้ง่ายดาย

ทีนี้มาดูกัน ว่า Opportunity เก็บข้อมูลอะไรได้บ้าง

• Revenue ที่คาดว่าจะได้หาก Win Opportunity นี้

• % แนวโน้มความสำเร็จ

• ข้อมูลติดต่อลูกค้า

• สิ่งที่ต้องทำต่อไป จะทำอะไร วันที่เท่าไหร่ เช่น โทรหาลูกค้า , ออกใบเสนอราคาให้ลูกค้า, นัดต่อรองราคา

• อยากจะปิด  deal ได้เมื่อไหร่

• ลูกค้ารู้จักเราจากสื่อไหน ใคร refer มา

Action ที่ทำงานกับ Opportunity ที่มีมากับ Standard

• Mark Won เมื่อ ปิด deal การขายได้สำเร็จ

• Mark Lost เมื่อเสียโอกาสทางการขาย พร้อมเก็บเหตุผล

• Create Quotation สร้าง Quotation ได้ทันที

รายงาน ที่มากับมาตรฐาน

หน้า Report ของ Odoo พัฒนามา ให้มีลักษณะเป็น BI ให้ผู้ใช้งานเลือกมิติของข้อมูลได้เอง

• Pipeline Analysis

หวังว่ารีวิวนี้ จะช่วยให้พอเห็นภาพรวมว่า CRM Odoo ทำอะไรได้บ้างนะคะ หากใครลองติดตั้งดูแล้ว มีคำถามมาแลกเปลี่ยนกัน โพสต์ไว้ได้เลยค่ะ