หลังจากที่ Odoo v.9 ออกมาสักระยะหนึ่งแล้ว อีโคซอฟต์จะเริ่มทยอยรีวิวฟังก์ชั่นการทำงานแต่ละโมดูล เพื่อให้ใครก็ตามที่สนใจหา ERP ไปใช้ในองค์กร ได้รู้จักฟังก์ชั่นของ Odoo ประกอบการตัดสินใจ เริ่มกันที่โมดูลแรกเลยค่ะ


CRM โมดูลบริหารลูกค้าสัมพันธ์

Why:

เป้าหมายของการใช้งาน CRM ก็คือ เพื่อให้เซลส์ วางแผนการบริหาร ดูแล ติดต่อ กับลูกค้าทั้งใหม่และเก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นต้องมีการเก็บข้อมูล ให้เพียงพอที่จะบอกได้ว่า

โอกาสในการขายของคุณอยู่ที่ไหน โอกาสใดที่ปิดได้ โอกาสใดที่เสียไปด้วยเหตุผลอะไร

Who:

ผู้ใช้งานหลักๆของโมดูลนี้ ก็คือ เซลส์ หรือผู้ที่ทำหน้าที่ติดต่อลูกค้า ขายสินค้าหรือบริการในองค์กร

Look and Feel:

หน้า Dashboard ของ CRM

รวมฟีเจอร์หลักๆที่เซลส์จะต้องใช้งานในแต่ละวัน เรียกได้ว่าตอนเช้าเปิดเข้ามา รู้ได้เลยว่ามีลูกค้าเจ้าใดรอให้เราโทรหาอยู่บ้าง

Screen Shot 2559-02-17 at 9.21.51 PM

หน้า Dashboard มีฟีเจอร์หลักๆ ที่ฝ่ายเซลส์ต้องใช้งานในแต่ละวัน

Pipeline ของกระบวนการขาย แบ่งเป็น Stage การขาย

      • สามารถปรับแต่ง เพิ่มเติม stage ได้
      • แต่ละ stage กำหนด % แนวโน้มความสำเร็จ ของการขายไว้ได้
      • Opportunities แสดงในรูปแบบ Card สามารถหยิบวางใน stage ถัดไปได้ง่ายดาย
Screen Shot 2559-02-17 at 11.18.37 PM

Pipeline Kanban View

ทีนี้มาดูกัน ว่า Opportunity เก็บข้อมูลอะไรได้บ้าง

      • Revenue ที่คาดว่าจะได้หาก Win Opportunity นี้
      • % แนวโน้มความสำเร็จ
      • ข้อมูลติดต่อลูกค้า
      • สิ่งที่ต้องทำต่อไป จะทำอะไร วันที่เท่าไหร่ เช่น โทรหาลูกค้า , ออกใบเสนอราคาให้ลูกค้า, นัดต่อรองราคา
      • อยากจะปิด  deal ได้เมื่อไหร่
      • ลูกค้ารู้จักเราจากสื่อไหน ใคร refer มา
Screen Shot 2559-02-17 at 11.45.53 PM

Opportunity Form

Action ที่ทำงานกับ Opportunity ที่มีมากับ Standard

      • Mark Won เมื่อ ปิด deal การขายได้สำเร็จ
      • Mark Lost เมื่อเสียโอกาสทางการขาย พร้อมเก็บเหตุผล
      • Create Quotation สร้าง Quotation ได้ทันที

Screen Shot 2559-02-17 at 11.57.20 PM

รายงาน ที่มากับมาตรฐาน

หน้า Report ของ Odoo พัฒนามา ให้มีลักษณะเป็น BI ให้ผู้ใช้งานเลือกมิติของข้อมูลได้เอง

      • Pipeline Analysis
Screen Shot 2559-02-18 at 12.02.13 AM

มุมมองนี้บอกว่า เซลส์ทีมไหน ได้ Opportunities มาจากช่องทางไหนบ้าง Revenue ที่คาดเป็นเท่าไหร่

หวังว่ารีวิวนี้ จะช่วยให้พอเห็นภาพรวมว่า CRM Odoo ทำอะไรได้บ้างนะคะ หากใครลองติดตั้งดูแล้ว มีคำถามมาแลกเปลี่ยนกัน โพสต์ไว้ได้เลยค่ะ