หลังจากที่ Odoo v.9 ออกมาสักระยะหนึ่งแล้ว อีโคซอฟต์จะเริ่มทยอยรีวิวฟังก์ชั่นการทำงานแต่ละโมดูล เพื่อให้ใครก็ตามที่สนใจหา ERP ไปใช้ในองค์กร ได้รู้จักฟังก์ชั่นของ Odoo ประกอบการตัดสินใจ เริ่มกันที่โมดูลแรกเลยค่ะ
CRM โมดูลบริหารลูกค้าสัมพันธ์
Why:
เป้าหมายของการใช้งาน CRM ก็คือ เพื่อให้เซลส์ วางแผนการบริหาร ดูแล ติดต่อ กับลูกค้าทั้งใหม่และเก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นต้องมีการเก็บข้อมูล ให้เพียงพอที่จะบอกได้ว่า
โอกาสในการขายของคุณอยู่ที่ไหน โอกาสใดที่ปิดได้ โอกาสใดที่เสียไปด้วยเหตุผลอะไร
Who:
ผู้ใช้งานหลักๆของโมดูลนี้ ก็คือ เซลส์ หรือผู้ที่ทำหน้าที่ติดต่อลูกค้า ขายสินค้าหรือบริการในองค์กร
Look and Feel:
หน้า Dashboard ของ CRM
รวมฟีเจอร์หลักๆที่เซลส์จะต้องใช้งานในแต่ละวัน เรียกได้ว่าตอนเช้าเปิดเข้ามา รู้ได้เลยว่ามีลูกค้าเจ้าใดรอให้เราโทรหาอยู่บ้าง

หน้า Dashboard มีฟีเจอร์หลักๆ ที่ฝ่ายเซลส์ต้องใช้งานในแต่ละวัน
Pipeline ของกระบวนการขาย แบ่งเป็น Stage การขาย
- สามารถปรับแต่ง เพิ่มเติม stage ได้
- แต่ละ stage กำหนด % แนวโน้มความสำเร็จ ของการขายไว้ได้
- Opportunities แสดงในรูปแบบ Card สามารถหยิบวางใน stage ถัดไปได้ง่ายดาย
ทีนี้มาดูกัน ว่า Opportunity เก็บข้อมูลอะไรได้บ้าง
- Revenue ที่คาดว่าจะได้หาก Win Opportunity นี้
- % แนวโน้มความสำเร็จ
- ข้อมูลติดต่อลูกค้า
- สิ่งที่ต้องทำต่อไป จะทำอะไร วันที่เท่าไหร่ เช่น โทรหาลูกค้า , ออกใบเสนอราคาให้ลูกค้า, นัดต่อรองราคา
- อยากจะปิด deal ได้เมื่อไหร่
- ลูกค้ารู้จักเราจากสื่อไหน ใคร refer มา
Action ที่ทำงานกับ Opportunity ที่มีมากับ Standard
- Mark Won เมื่อ ปิด deal การขายได้สำเร็จ
- Mark Lost เมื่อเสียโอกาสทางการขาย พร้อมเก็บเหตุผล
- Create Quotation สร้าง Quotation ได้ทันที
รายงาน ที่มากับมาตรฐาน
หน้า Report ของ Odoo พัฒนามา ให้มีลักษณะเป็น BI ให้ผู้ใช้งานเลือกมิติของข้อมูลได้เอง
- Pipeline Analysis
หวังว่ารีวิวนี้ จะช่วยให้พอเห็นภาพรวมว่า CRM Odoo ทำอะไรได้บ้างนะคะ หากใครลองติดตั้งดูแล้ว มีคำถามมาแลกเปลี่ยนกัน โพสต์ไว้ได้เลยค่ะ