ทำงานกับ Excel อย่างง่ายดายใน Odoo

Source Code: https://github.com/OCA/server-tools/tree/12.0/excel_import_export

ปกติการทำงานรายงาน หรือการ import/export กับ Excel จะค่อนข้างมีความยุ่งยาก OCA มีโมดูลจะช่วยให้การ write Excel ง่ายขึ้นด้วยโมดูล report_xlsx ซึ่งแม้จะง่ายขึ้นก็ยังต้องเขียน Python ในการสร้าง excel file

วันนี้เราจะมาดูอีกวิธีหนึ่งในการทำงานร่วมกับ Excel โดยวิธีนี้จะไม่ได้ใช้วิธีการเขียน Code เพื่อสร้าง Excel ไฟล์โดยตรง แต่จะเป็นการสร้าง Excel Template ด้วย tools ที่เราคุ้นเคยกันขึ้นมาก่อน (เช่น MS Excel, Libre Office) ซึ่งใน template นี้ผู้ใช้สามารถวางทำ Formatting ต่างๆได้เหมือนไฟล์ Excel ปกติ จากนั้นจึงเขียน Instruction บอกระบบว่าให้เอาข้อมูลส่วนไหนไปวางเอาไว้ที่ Cell ไหนบน Excel

นอกจากการใช้งานเพื่อทำ report ได้แล้วเรายังสามารถใช้ tools ตัวนี้เพื่อการ import / export ข้อมูลบนหน้าจอ เช่น Sales Order ไปเป็น Excel ได้ด้วย

โมดูลที่ต้องติดตั้ง

• excel_import_export
• excel_import_export_demo (ตัวอย่างการใช้งาน)

หลังจากติดตั้ง จะมีเมนูใหม่ Settings > Excel Import/Export > XLSX Template หน้าต่างนี้จะเป็นหน้าต่างหลักที่ใช้เก็บ template และ instruction ในการ import/export

Use Case 1: การใช้งานเพื่อการ Import / Export เอกสารปัจจุบัน

Sample: excel_import_export_demo / import_export_sale_order

หลังจากติดตั้ง sample เราจะมีเมนู Import/Export Excel ใหม่ ให้ทำการคลิกที่ Export Excel ระบบจะให้เลือก template ที่ได้สร้างไว้ใน XLSX Template ให้คลิก Export ระบบจะสร้างไฟล์ Excel ให้ดาวน์โหลด

หลังจากที่ผู้ใช้งานได้ทำการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูล สามารถคลิกที่ Import Excel เพื่อทำการ Upload ไฟล์กลับขึ้นไปได้

Use Case 2: การใช้งานเพื่อการ Import Excel Files(s) เพื่อสร้างรายการใหม่ๆในระบบ

Sample: excel_import_export_demo / import_sale_orders

หลังจากติดตั้ง sample เราจะมีเมนูการใช้งานตัวอย่าง Settings > Excel Import/Export > Sample Import Sales Order ใหม่ เมนูนี้จะเปิด Wizard ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือก Excels ได้หลายๆไฟล์หร้อมกัน เพื่อทำการสร้าง Sales Order ใหม่หลายรายการ

Use Case 3: การใช้งานเพื่อทำรายงาน

Sample: excel_import_export_demo / report_sale_order

การใช้งานนี้น่าจะเป็นการใช้งานที่มีประโยชน์และถูกใช้มากที่สุด โมดูลนี้จะช่วยให้การสร้างรายงานซึ่งปกติสำหรับ Excel จะค่อนข้างยาก วิธีนี้ผู้ใช้เพียงเตรียมข้อมูลให้ถูกต้อง หลังจากนั้น XLSX Template จะช่วยให้การเปลี่ยนข้อมูลเป็น Excel ง่ายขึ้น

หลังจากติดตั้ง sample เราจะมีเมนูการใช้งานตัวอย่าง Settings > Excel Import/Export > Sales Order Reports ใหม่ เมนูนี้จะเปิด Wizard ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือก Template การแสดงผล (กรณีมีมากกว่า 1) และ Search Criteria ตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อการรันรายงาน

จากตัวอย่างทั้งหมดที่กล่าวๆ หัวใจของทั้งหมดคือการทำ Export/Import Instruction + Excel Template ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ที่หน้าต่าง XLSX Template

รายละเอียดการเขียน Instruction สามารถอ่านได้ที่ Help ของหน้าต่าง XLSX Tempate

นอกจากโมดูล excel_import_export นี้แล้ว OCA ยังมีอีกหนึ่งโมดูลที่น่าสนใจในการช่วยทำรายงานด้วย Excel นั่นก็คือ https://github.com/OCA/reporting-engine/tree/12.0/report_xlsx

by Kitti U.